蓝牌新规如何改变轻卡竞争格局? 哪些细分市场能翻倍增长?

2022年蓝牌新规落地，对于轻卡行业无疑是“巨震”，2022年轻卡市场产品结构是怎样的？企业竞争格局又会有怎样的变化？

若把蓝牌新规比作“蝴蝶”，那么这只振翅的“蝴蝶”将在2022年轻卡市场掀起怎样的“风暴”？蓝牌新规影响下，哪些细分市场将异军突起？哪些企业能抓住机遇？

请看方得网分析报道。

蓝牌法规之下

2022年轻卡产品结构大变

2022年，轻卡行业最为明显的趋势，是蓝牌新规促使轻卡市场重新洗牌。

2022年，1月13日，工信部、公安部联合发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（下简称《通知》），对轻型货车、小微型载客汽车等车型的生产制造以及使用进行了规范。通知对轻型货车的技术参数做了明确要求，例如发动机排量不大于2.5L、轮胎名义断面宽度不超过7.00in（英制）、货厢内部宽度不大于2100mm等，并对车辆公告、上牌、生产、监督等环节加大约束力度，力求从产品源头有效消除轻型货车“大吨小标”、超载运输隐患。

新规落地后意味着未来轻卡市场，合规蓝牌轻卡将占据主流，并引领轻卡行业向轻量化、合规发展。

方得网分析认为，在蓝牌新规实行的大趋势下，轻卡结构将产生不小变化：首当其冲的则是合规蓝牌轻卡的占比将比之前有所下降。此前不合规的轻卡用户则向黄牌重卡以及微卡、小卡市场转移。新能源轻卡将异军突起，在城配市场占比扩大。

蓝牌新规的实行对于行业来说是一把“双刃剑”，正面的影响在于将有效整治轻型货车‘大吨小标’、‘十吨王’等违法行为，使我国整个轻卡市场更加规范和有序。此外，蓝牌新规也将让整个物流市场能更规范用车，使整个物流行业竞争变得更有序。这原先“乱象丛生”的蓝牌轻卡回归到国家赋予它的城配、最后一公里的使命上。

相比之下，蓝牌新规也约束了“蓝牌轻卡”的使用场景，使得在新规实施之前的“不合规蓝牌轻卡”分流向不同的细分市场。有数据显示，蓝牌新规颁布前，蓝牌轻卡在整个轻卡市场当中的比重约在8成，在这8成蓝牌轻卡中，存在不少违规车型。有不少轻卡行业专业预判，在蓝牌新规实施后，合规的蓝牌轻卡在整个轻卡市场的占比预计会下滑2成，比重下降至6-7左右。

蓝牌轻卡下降的部分，就是2022年轻卡市场的“机遇”，而这些细分领域，在2022年也会竞争越来越激烈。

蓝牌新规落地

新兴轻卡企业机会来了

在新规中，对蓝牌轻卡产生较大影响的是“发动机排量不能大于2.5L”。因为，在以往，市面上多数蓝牌轻卡配套的发动机排量为2.5L以上，2.5L及以下的轻卡动力市场份额不到3成。

而新规落地后，各家轻卡企业更是为新规全新开发了2.5L产品来应对2022年的市场变化，并且新产品都进入了研发量产过程，无论是从公告还是各家新闻来看，已经有不少厂家的2.5L产品轻卡投入市场。

方得网分析认为，2022年，轻卡市场行业竞争格局或将产生“大变”。2.5升排量柴油机成为蓝牌轻卡市场的突破口，蓝牌轻卡新标准将“洗牌”轻型发动机市场。以往行业内仅配装自产发动机的轻卡企业首当其冲会受到影响，合规的动力产品将被部分社会动力的替代。

据方得网观察，轻卡主流企业：福田、江淮、东风、江铃、重汽、解放等企业都有自主研发的2.5L动力产品于2021年上市，2022年全面推广销售。特别是福田2021年7月30日，欧康作为“新势力”发布全新F2.5发动机；9月6日，福田康明斯F2.5发动机发布。江淮也有江淮锐捷特、安徽康明斯等2.5L新品；东风则有其自产动力和康明斯产品作为支持。江铃则在新规发布一周后发布江铃轻卡5款符合蓝牌新规动力，包括3款自产动力和2款和外部优质供应商合作开发的动力——江铃自主JX493经典机型2.5升、全新升级的JX495机型、腾豹新一代4D25机型以及江铃德威D20、D25。解放动力2.5升双子星产品上市。2022年潍柴推出了6款爆款升级产品。WP2.3Q两气门，蓝牌窄体首选动力；WP2.3N，蓝牌中体爆款动力；WP2.5N，蓝牌宽体旗舰动力；WP3N，轻卡冷藏专用动力；WP4.1N/WP4.6N，黄牌载货、自卸车黄金动力。这无疑是重汽轻卡、陕汽轻卡等主要装配其动力的轻卡品牌2022年上量的大好机会。

2022年随着国六排放标准实施、蓝牌轻卡上牌政策趋严等因素影响，轻卡行业竞争将更为激烈，马太效应尤为显著，轻卡行业集中度尚有提升空间，行业优胜劣汰加速。集团军碾压小企业，前五行业排名“不动如山”，后五位排名则变化较大。

2022年黄牌中卡、小卡市场崛起

蓝牌新规对于行业的影响，不仅在于有效整治轻型货车‘大吨小标’、‘十吨王’等违法行为，使我国整个轻卡市场更加规范和有序。此外，蓝牌新规也将让整个物流市场能更规范用车，使整个物流行业竞争变得更有序。

随着新规落地，蓝牌轻卡运力势必下降。虽新规落地后，合规蓝牌轻卡仍占主流，但还有一部分原先的不合规车型向中卡、小卡市场分化。‘十吨王’需求回归到中卡市场，黄牌中卡需求或上升，加之部分蓝牌轻卡需求将被小卡替代，小卡市场需求或扩大。

江淮德沃斯中卡

据中汽协数据显示，2021年中卡市场累计销量达到17.88万辆，同比2020年全年销量（15.91万辆）增长12%，净增长接近2万辆，成为2021年卡车市场中唯一实现增长的细分市场。其中，解放、福田、南骏、大运、江淮、庆铃、东风、飞碟、重汽、陕汽为行业前十。排名首位的福田汽车一家企业就独食了2021年中卡市场42.45%的份额。2022年，中卡市场烽烟再起，各家频发新品，想必竞争格局会有很大的变化。

关于小卡市场，同样有业内人士预判，蓝牌新规落地后，传统意义上的轻卡市场会有超过10%的份额转向小卡。小卡不仅在动力、承载性上可与一些蓝牌轻卡媲美，在运输场景上也多与一些轻卡有重合。其次，小卡的价格对于创业者更加友好，而且造型更加时尚、贴近乘用车，得到年轻用户认可更加容易。2021年，不少轻卡企业纷纷进入小卡市场，推出小卡的产品，如福田时代领航S1小卡、奥铃M卡、江淮恺达X6、重汽豪沃智相等。

重汽智相小卡

新能源有望“弯道超车” 翻倍增长

在双碳目标的大环境下，除了燃油车辆进行排放升级，还有一点就是推动新能源清洁动力燃料的使用。新能源是全球不可逆转的发展趋势，轻卡车企在这两年都在加快布局、引领，在动力电池、电驱动技术、整车控制器上取得关键突破。

另一方面，在日趋严厉的环境治理以及排放法规的要求下，谁能率先发力并提前布局新能源领域，谁就有可能弯道超车。

据数据显示， 2021年新能源物流轻卡车累计销量20121辆，占据新能源卡车近半壁江山的市场份额（47.5%），销量同比增长109.9%，远跑赢2021年的轻卡市场大盘（-4%），是拉动2021年轻卡市场增长的主要力量。

这得益于快递物流业务增长迅猛，带动了城配市场规模的扩大，城配市场规模的扩大必然加大对新能源轻卡物流车的需求。加上全国多个城市对新能源物流轻卡的路权开放力度不断加大，有力促进了新能源物流轻卡市场的高速增长。

2022年，蓝牌新规落地后新能源轻卡因路权较好，使用成本比燃油轻卡低，且在上牌、年审、上路等各方面比燃油轻卡顺畅，有望成为2022年翻倍增长的细分市场。

2021年，新能源轻卡市场前十在东风、远程汽车、五菱、福田智蓝、重庆瑞驰、华晨鑫源、陕汽轻卡、长安汽车、江铃汽车、上汽大通之中产生。其中远程汽车、福田智蓝分别以超14%、13%的份额位居第一第二。

福田智蓝轻卡

有业内人士预判：新能源轻卡以上牌、补贴、路权等优势，在2022年需求持续增长。

2022年各家轻卡年会展车新能源比例增加也是很好的佐证。不仅轻卡的主流企业如福田智蓝、江淮新能源、解放、重汽等有其自主研发的新能源车型，还有新能源市场的“黑马”杀出。

目前我国各个主流轻卡主机厂基本上都有电动轻卡的产品和技术储备，2022年电动化轻卡必然会展开一场新的市场争夺战。

2022年，伴随着蓝牌新规的落地，轻卡行业中拥有自主动力链研发能力、新能源布局完善、产品渠道布局合理的企业将在竞争中脱颖而出。

同时，轻卡市场集团作战优势已越来越突显，随着政策法规加严，市场份额重新向头部企业集中，前五企业份额持续增长的同时，前十企业份额下降，这意味着强者更强，新晋黑马同样虎视眈眈。

2022年轻卡市场谁能笑到最后？值得期待。