数说2021年我国氢燃料电池汽车市场现状

2021年我国氢燃料电池汽车销量为1881 辆,同比增长25.7%，政策依然是燃料电池汽车市场发展的主要驱动力。

2021年8月，京津冀、上海、广东燃料电池汽车示范应用城市群获得财政部、工信部等五部委批复，城市群燃料电池汽车示范工作开始启动，燃料电池汽车销量9月环比开始持续增长，2021年9~12月燃料电池汽车销量占全年销量的比重达到55%。

2021年1~12月燃料电池汽车销量（辆）

车型结构

从车型结构来看，2021年燃料电池客车销量达到1032 辆，尽管同比下降23.6%，但燃料电池客车依然是燃料电池汽车最主要的车型。

2017~2021年燃料电池汽车车型结构分析（辆）

从应用场景来看，公交领域依然是燃料电池客车最主要的应用领域。2021年燃料电池城市客车销量达到795 辆，占比77%；城际客车237 辆，占比23%。

2021年燃料电池客车应用场景占比图

从米长来看，燃料电池客车8~9 m车型占比大幅下降，由2020年的57%下降到2021年的13%；燃料电池客车10~11 m和12 m以上车型占比大幅增加，其中10~11 m车型由19.6%增长到49%，12 m车型由18%增长到34%，燃料电池客车大型化趋势明显。

2018~2021年燃料电池客车米长分布趋势图

2020年9月，财政部、国家发改委等五部门发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》中明确提出：燃料电池汽车示范城市群要重点推动燃料电池汽车在中远途、中重型商用车领域的产业化应用。

受政策导向作用影响，2021年燃料电池汽车车型结构进一步丰富，半挂牵引车、自卸车等中重型燃料电池汽车销量增幅明显：牵引车由2020年的17辆增长到2021年的375辆；自卸车则从0辆增长到340辆；在专用车方面，2021年燃料电池专用车销量为115辆，同比小幅下滑，但燃料电池专用车车型结构基本保持一致，仍以保温，冷藏及厢式运输车等城市物流场景用车为主。

2018~2021年燃料电池专用车车型结构分布(辆)

主销区域

2021年，北京、山东、河北、广东、上海五省市燃料电池汽车销量达到1 369 辆，占全国总销量的72.78%。

其中，燃料电池汽车示范城市群政策对燃料电池汽车的销售区域产生了较大的影响：2021年在燃料电池汽车销量排名前10的城市中，有多个城市是燃料电池汽车示范城市群区域，如张家口入围河北城市群、保定入围京津冀城市群、苏州入围上海城市群等。此外，山东省“氢进万家”示范工程的实施以及“绿色冬奥”的用车需求，也促进了燃料电池汽车在北京、河北以及山东等省市的推广应用。

2021年燃料电池汽车销量top10城市及所属示范城市群分布

主流企业

从车辆生产企业来看，北汽福田、南京金龙、佛山飞驰、苏州金龙、郑州宇通是2021年燃料电池汽车主要的生产企业，其销量分别为434、374、159、142、100 辆，五家企业销售量市场占有率达到64%。

2021年燃料电池汽车主要销售企业车型销量情况

尽管各企业都是燃料电池汽车主要销售企业，但其销量侧重差异明显。受北京冬奥会和京津冀示范城市群获批等利好因素影响，2021年北汽福田燃料电池汽车销量全部为客车，占燃料电池客车市场份额的40%以上；南京金龙则是燃料电池牵引车、自卸车的主要销售企业，2021年南京金龙牵引车、自卸车合计销量达到361 辆，占比超过全部燃料电池牵引车、自卸车销量的50%。

从系统配套功率来看，随着大功率燃料电池堆的不断推出，2021年燃料电池汽车系统功率大幅提升，其中70 kW以上系统占比接近70%，大功率系统成为市场主流。燃料电池汽车系统功率50 kW以下车型占比由2020年的54%，大幅下降到2021年的6%；50~70 kW系统车型由2020年的41%下降为目前的24%。

2021年燃料电池汽车系统功率分布