2022年前5月混凝土搅拌车终端销量特点解析

混凝土搅拌车(下简称搅拌车)是专用车行业中工程车领域最大的细分市场，近年发展比较迅猛，是促进专用车市场发展的一个重要因素。不过由于疫情影响，经济下行，工程项目建设放缓，近来搅拌车市场表现不太”给力”。

　　根据汽车智库数据统计，2022年5月搅拌车实际销售2265辆，同比下降超8成(-81.9%)。

　　2022年1-5月搅拌车累计实际销售12434辆，同比下降78.2%。可见近期的搅拌车市场正遭遇“至暗时刻”。

　　那么2022年1-5月搅拌车终端市场实际销量有哪些主要特点？

特点一、同比下降近8成创近5年新低

　　表1，根据汽车智库终端数据统计，近5年搅拌车销量及同比如下：

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月
销量（辆）	66568	69641	98981	98389	12434
同比增幅%	45.0	4.6	42.1	-0.6	-78.2

　　上表可见，2022年1-5月搅拌车销量同比下降78.2%，创近5年增幅新低。根据调研分析主要原因有：

　　一是受疫情影响，近期经济下行压力较大，很多工程建设项目停摆或者延缓，导致对搅拌车的需求萎缩。

　　二是今年以来开发商对房地产市场的投资下滑严重，对搅拌车的需求大幅度减少。

特点二、按吨位划分搅拌车市场结构，26T-32T车型占绝对主体地位

　　表2，根据终端上牌信息统计计算：近5年各吨位搅拌车型销量占比如下：

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月
26-32T车型销量（辆）	62241	66507	96704	98192	12384
26-32T车型占比%	93.5	95.5	97.7	99.8	99.6
19-26T车型销量（辆）	2663	2089	1287	197	50
19-26T车型占比%	4.0	3.0	1.3	0.2	0.4
14-19T车型销量（辆）	1664	1045	890	0	0
14-19T车型占比%	2.5	1.5	0.9	0.0	0.0
合计销量（辆）	66568	69641	98981	98389	12434
合计占比%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

　　上表可见，按吨位划分,近5年搅拌车市场销量结构，其市场特征是：

　　1、26T-32T车型销量占比均在9成以上份额，占绝对主体地位，且这种地位总体有加强的趋势，据调研分析这主要是与国家的政策法规导向有关。

　　2、19T-26T和14-19T占比都比较少，总体趋势也有逐年减少的态势。

特点三：柴油动力车型销量占比居于绝对垄断地位，但有逐年减少之态势；其次是纯电动，销量占比有逐年增大态势

　　表3，根据终端上牌数据，按动力种类划分，2022年前5月及近年搅拌车销量及占比变化趋势：

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月
柴油动力销量（辆）	66235	69083	98090	96421	11915
柴油占比%	99.5	99.2	99.1	98.0	95.8
纯电动销量（辆）	0	0	396	1279	479
纯电动占比%	0.0	0.0	0.4	1.3	3.9
燃气类销量（辆）	333	558	495	689	40
燃气类占比%	0.5	0.8	0.5	0.7	0.3
合计销量（辆）	66568	69641	98981	98389	12434
累计占比%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

　　上表可见，按搭载的动力种类划分，2022年1-5月搅拌车销量结构呈现以下特点：

　　---柴油动力的搅拌车累计销售11915辆，占据95.8%的份额，居于绝对的垄断地位，且从近年看，柴油占比呈现逐年减少态势；

　　---纯电动搅拌车累计销售479辆，占据3.9%的市场份额，且从近年看，纯电动占比呈现逐年提升的态势，说明搅拌车电动化趋势原来越明显；

　　---燃气类(LNG居多)搅拌车累计销售40辆，占比只有0.3%，从近年看，占比总体有减少的迹象，主要与燃气价格不稳定(特别是今年以来一直处在高位)有关。

特点四、从企业竞争格局看，三一夺冠；中联重科份额提升最快

　　表4，根据终端上牌信息，2022年1-5月搅拌车终端销量top10占比与2021年比较:

2021年排名	车企	2021年销量（辆）	2021年占比%	2021年1-5月销量	2022年1-5月占比%	与2021年比份额变化%	2022年1-5月排名
1	三一汽车	21211	21.55	2599	20.9	-0.65	1
2	中联重科	10813	11.0	2358	18.96	7.96	2
3	芜湖中集瑞江	10262	10.43	1256	10.1	-0.33	3
4	中集凌宇	9412	9.57	1181	9.50	-0.07	4
5	徐工施维英	7863	7.99	971	7.81	-0.18	5
6	唐鸿重工专用车	6350	6.45	734	5.9	-0.55	7
7	汉马科技（安徽华菱）	5592	5.68	758	6.1	0.42	6
8	唐山亚特	5359	5.45	664	5.34	-0.11	8
9	中集车辆	5105	5.19	623	5.01	-0.18	9
10	中国重汽	2252	2.29	379	2.50	0.21	10
	TOP10合计	84219	85.6	11274	92.1	6.5
	行业	98389	100.0	12434	100.0

　　上表显示，2022年前5月搅拌车销量中：

　　---三一汽车累计销售2599辆，占比20.9%，也是唯一份额超2成的企业，但占比与2021年比较下降了0.65个百分点；

　　---中联重科累计销售2358辆，占比18.96%，与2021年比市场份额增加7.96个百分点，是行业份额增加最多的车企，表现最为出色；

　　---芜湖中集瑞江累计销售1256辆，占比10.1%，居第三，但占比同比减少0.33个百分点；

　　---中集凌宇累计销售1181辆，占比9.5%，位居第四，但占比同比减少0.07个百分点；

　　---第五名到第十名累计销量均在1000辆以下，占比都小于8%；

　　---top10累计占比92.1%，占比与2021年比较增加了6.5个百分点，说明top10集中度有明显提高的迹象，市场垄断程度进一步加强。

特点五：区域流向不均，四川、湖南累计占比超6成；TOP10累计占比近9成，垄断程度同比明显提高

　　表5，根据全国各地上牌信息统计：2022年前5月，搅拌车区域流向前10名市场占有率与2021年比较变化：

排名	区域市场	2022年1-5月销量（辆）	2022年1-5月市场占有率%	2021年市场占有率%	与2021年比较份额变化%
1	四川	3890	31.2	4.72	26.49
2	湖南	3606	29.0	24.65	4.35
3	新疆	763	6.1	2.80	3.30
4	广东	617	4.96	13.47	-8.51
5	浙江	508	4.09	5.1	-1.01
6	河北	452	3.64	6.06	-2.42
7	山西	356	2.86	3.70	-0.84
8	山东	226	1.82	7.10	-5.28
9	甘肃	223	1.79	2.20	-0.41
10	湖北	216	1.74	3.20	-1.46
11	合计	10857	87.2	73.0	14.2

　　上表可见，在全国前10名区域市场中：

　　---四川位居第一，占比超3成(31.2%)，且占比与2021年比较增加26.49个百分点，是市场份额同比增加最多的省份；

　　---湖南居第二，占比近3成，且占比与2021年比增加4.35个百分点。

　　上述可见，四川和湖南两个省份累计占比超6成，说明搅拌车市场流向很不均衡。

　　---新疆占比只有6.1%，居第三，但与第二名和第一名相差太多，且占与2021年比较增加3.3个百分点；

　　---广东占比4.96%，居第四，但与2021年比较减少8.51个百分点，是市场份额减少最大的省份；

　　---浙江占比4.09%，居第五，与2021年比较市场份额减少1.01个百分点；

　　---其余省份的销量均在500辆以下，市场占比均小于4%；

　　---Top10累计占比近9成(87.2%)，比2021年增加14.2个百分点，垄断程度明显提高。